「ペルソナの作り方がわからない」「テンプレートはあるけれど、項目をどう埋めればいいのか迷う」とお悩みではありませんか。マーケティング施策の精度を高めるには、明確なペルソナ設計が欠かせません。
本記事では、ペルソナの作り方をテンプレート付きで3ステップにわけて解説します。無料ダウンロードできるフォーマットと記入例も用意しているので、初めての方でも今日からすぐに実践可能です。BtoB・BtoC両方の事例を交えながら、失敗しないコツまで網羅してお届けします。
ペルソナとは？作り方テンプレートを使うべき理由
ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を「年齢32歳・営業職・2児の母」のように一人の具体的な人物として描いたものです。テンプレートを活用すれば、ゼロから設計するより圧倒的に早く、最短30分で完成度の高い人物像を作成できます。
ペルソナとターゲットの違い
ターゲットが「30代・女性・東京都在住」といった属性の集合を指すのに対し、ペルソナは名前・職業・価値観まで踏み込んだ一人の人物像です。チーム内で「この人ならどう感じるか」を共通言語化できるため、施策のブレを防げます。
[内部リンク: ターゲティングとセグメンテーションの違い]テンプレートを使うメリット（時短・抜け漏れ防止）
テンプレートを使う最大の利点は、項目の抜け漏れを防げる点です。具体的には以下の効果があります。
- 時短効果：項目設計の手間が省け、作成時間を約1/3に短縮
- 品質の均一化：担当者ごとの設計バラつきを防止
- 両軸の網羅：デモグラフィック（年齢・職業など）とサイコグラフィック（価値観・悩み）の両面を漏れなく設計
BtoBとBtoCで異なるペルソナ設計の考え方
BtoCは個人の趣味嗜好やライフスタイルが購買の決め手となるため、感情面の深掘りが重要です。一方BtoBでは、担当者個人の属性に加え、企業規模・部署・決裁権限・組織課題といった法人格の情報が不可欠となります。
両者で重視する項目が異なるため、次章ではビジネスモデル別に使い分けられる無料テンプレートを紹介します。
ペルソナ作り方テンプレートに必須の10項目
実用的なテンプレートに仕上げるには、含めるべき項目を明確にすることが重要です。ここでは、BtoC・BtoB問わず活用できる必須10項目を3つのカテゴリに分けて解説します。
基本属性（デモグラフィック）5項目
まず押さえるべきは、ペルソナの「顔」が見える基本情報です。以下の5項目は必ず含めましょう。
- 氏名・顔写真：架空でも具体名と画像を設定（例：田中健一）
- 年齢・性別：「35歳・男性」など1人に絞る
- 居住地・家族構成：「東京都在住・妻と子ども1人」
- 職業・年収：「IT企業のマーケ部マネージャー・年収650万円」
- 学歴・趣味：価値観の背景を補強する情報
心理・行動特性（サイコグラフィック）5項目
行動を左右するのは数値より「内面」です。次の5項目で深掘りします。
- 抱えている課題・悩み（例：施策の効果が出ない）
- 目標・ゴール（例：半年で問い合わせ数2倍）
- 価値観・性格
- 情報収集チャネル（X、業界メディア、セミナー等）
- 購買決定の判断軸（価格／実績／サポート体制）
BtoBで追加すべき項目（役職・決裁権限・KPI）
BtoBでは個人だけでなく組織の文脈が購買を左右します。以下を追加してください。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 役職・決裁権限 | 部長／稟議は500万円まで決裁可 |
| 部署のKPI | リード獲得数・商談化率 |
| 購買プロセス | 情報収集→比較検討→稟議→契約（約3ヶ月） |
| 関与する社内ステークホルダー | 情シス、経理、役員 |
インサイトを引き出すコツは「なぜ？」を3回繰り返すこと。表層的な回答の奥にある本音まで掘り下げると、人物像がぐっと立体的になります。
[内部リンク: 顧客インタビューの設計方法]次のセクションでは、これらの項目を実際に埋めていく具体的な手順を解説します。
【簡易版】ペルソナの作り方3ステップ（中小企業向け）
大企業のような大規模調査ができなくても、精度の高い人物像は設計できます。ここでは中小企業のWebマーケティング担当者が、1〜2週間で実践できる現実的な3ステップを紹介します。
STEP1：既存顧客・社内ヒアリングで情報収集
最初のステップは情報収集です。高額なリサーチ会社に頼まなくても、既存顧客5名へのインタビュー（30分×5回）で十分な示唆が得られます。
加えて、営業・カスタマーサポートへの社内ヒアリングも有効です。「よく聞かれる質問」「契約の決め手」を聞くだけで、顧客の本音が見えてきます。GA4やお問い合わせフォームのデータも併用しましょう。
STEP2：テンプレートに沿って項目を埋める
集めた情報を、次章で配布するフォーマットの項目に当てはめていきます。空欄が出る項目は「仮説」と明記し、後から検証する前提で進めてOKです。
完璧を目指すと前に進みません。まずは70%の精度で完成させ、運用しながら磨き込むのが中小企業向けの正解です。
STEP3：チーム共有・カスタマージャーニーマップへ展開
作成した人物像は、Slackや社内Wikiで全員がいつでも見られる場所に保管します。さらにカスタマージャーニーマップへ展開すれば、各タッチポイントの施策に落とし込めます。
[内部リンク: カスタマージャーニーマップの作り方]作って終わりではなく「判断基準」として運用することが重要です。次章では、すぐに使える無料テンプレートを紹介します。
ペルソナテンプレート無料DL｜エクセル・BtoB対応版
作り方を理解しても、ひな型がないとゼロから設計するのは時間がかかります。ここでは、用途別に使えるペルソナ設定シートを3種類紹介します。自社のビジネスモデルに合わせて選んでください。
BtoC向けシンプルテンプレート（エクセル）
BtoC向けは1人のペルソナを深掘りする構造です。基本属性・ライフスタイル・課題・情報収集チャネル・購買行動の5カテゴリ、計20項目で構成しています。エクセル形式なので、社内共有や追記もスムーズに行えます。
BtoB向け2階層テンプレート（決裁者×現場担当者）
BtoB中小企業の購買は、複数の関係者が関与するのが一般的です。そこで「決裁者（経営者・部長クラス）」と「現場担当者（実務者）」の2階層で設計するフォーマットを用意しました。
| 項目 | 決裁者 | 現場担当者 |
|---|---|---|
| 関心事 | ROI・経営インパクト | 業務効率・使いやすさ |
| 判断軸 | コスト・実績 | 機能・サポート体制 |
| 情報源 | 業界紙・経営者人脈 | Web検索・口コミ |
両者の視点を押さえることで、提案資料やコンテンツの訴求軸がぶれなくなります。
記入例：SaaS企業のペルソナ作り方例
例えば勤怠管理SaaSの場合、決裁者は「従業員50名規模の製造業社長・55歳・労務リスク削減を重視」、現場担当者は「総務担当・34歳・月末の集計作業に毎月10時間費やしている」といった具合に記入します。具体性を持たせることで、施策の精度が一段と高まります。
[内部リンク: SaaSマーケティングの基本戦略]ダウンロードしたら、次は実際の運用が気になるところです。続いて、AIを使った効率的な作成方法を解説します。
ChatGPT×ペルソナ作成｜AIプロンプト活用術
ChatGPTを活用すれば、ペルソナ作成のたたき台を10分程度で用意できます。ただしAIだけに頼ると一般論に終始するため、一次情報との組み合わせが重要です。
ペルソナ作成に使えるChatGPTプロンプト例
以下のプロンプトをコピペして活用してください。
あなたはBtoBマーケティングの専門家です。
以下の条件でペルソナを作成してください。
【商材】中小企業向けクラウド会計ソフト（月額5,000円）
【ターゲット】従業員30〜100名の経営者
【出力項目】
- 基本属性（年齢/役職/年収）
- 業務上の課題（3つ）
- 情報収集チャネル
- 購買決定の判断基準
ポイントは「商材」「ターゲット条件」「出力項目」を明示することです。曖昧な指示だと抽象的な回答しか返ってきません。
AI生成結果をテンプレートに落とし込む手順
ChatGPTの出力は、そのままシートの各項目にコピーします。その後、自社の顧客データやインタビュー結果と照合し、ズレている箇所を修正していく流れが効率的です。
AI活用時の注意点（一次情報との組み合わせ）
AI生成の人物像は「ありがちな平均像」になりがちで、自社顧客特有のリアルな悩みが反映されません。必ず既存顧客3〜5名へのヒアリングを行い、生々しい言葉や具体的な業務シーンで上書きしましょう。
[内部リンク: ChatGPTのマーケティング活用事例]次章では、作成した人物像を実際のマーケティング施策にどう活かすか、運用のポイントを紹介します。
失敗しないペルソナ運用｜更新フローとチェックリスト
ペルソナは作って終わりではなく、運用してこそ成果につながります。ここでは失敗パターンと、継続的に活用するためのフローを解説します。
使えないペルソナの3つの特徴
現場で形骸化するペルソナには共通点があります。
- 妄想ベース：一次情報や定量データに基づいていない
- 更新されない：市場変化に追随できていない
- 共有されない：営業や開発と認識がずれている
この3つを避けるだけで、実用性は大きく向上します。
KPI連動の運用・更新サイクル（四半期見直し推奨）
ペルソナはKPIと紐づけて運用します。たとえばオウンドメディアならCV率・滞在時間、広告クリエイティブならCTR・CPAをペルソナ別に計測し、四半期ごとに見直します。数値が想定とズレた場合は、課題仮説や情報収集チャネルを修正していきましょう。
回避チェックリスト10項目
運用前に以下を必ず確認してください。
- 一次情報（インタビュー・アンケート）に基づいているか
- 定量データで裏付けられているか
- 課題と購買動機が明確か
- 情報収集チャネルを記載しているか
- 競合や代替手段を想定しているか
- 関係部署と共有されているか
- KPIと紐づいているか
- 更新責任者が決まっているか
- 四半期ごとの見直しスケジュールがあるか
- ペルソナ別の施策に落とし込めているか
次章では、ここまでの内容を踏まえてよくある質問にお答えします。
よくある質問
Q1. ペルソナの作り方で初心者が最初にやるべきことは？
シートの項目を埋める前に、既存顧客3〜5名へのヒアリングから始めましょう。一次情報の収集こそが、精度の高い人物像を描く鉄則です。机上で属性を想像して埋めると、実態とかけ離れた像になりがちです。まずは「なぜ自社を選んだのか」を顧客本人の言葉で集めることが、最初の一歩になります。
Q2. ペルソナテンプレートはエクセルとパワポどちらが良いですか？
目的によって使い分けるのが正解です。社内共有やプレゼンで活用するならビジュアル重視のパワポ、項目管理や定期的な更新を重視するならエクセルが適しています。中小企業の場合は、修正のしやすさと一覧性からエクセルでの作成がおすすめです。最初はエクセルで作り、共有用にパワポへ展開する流れも有効です。
Q3. BtoBのペルソナは何人分作るべきですか？
最低でも「決裁者」と「現場担当者」の2階層を作成しましょう。BtoBは複数人で購買が決まるため、関与者ごとの課題や評価軸が異なるからです。製品の関与者数に応じて3〜4人分作成するのが目安となります。情報収集者・利用者・承認者など、購買プロセスに登場する役割を洗い出してから設計してください。
Q4. ペルソナはどのくらいの頻度で更新すべきですか？
四半期ごとの軽い見直しと、年1回の本格的な更新が理想的なサイクルです。市場変化やトレンド変動が激しい業界では、半期ごとの更新を推奨します。一度作って放置すると、施策の前提がずれて成果が出にくくなります。顧客ヒアリングや成約データを定期的にシートへ反映し、生きた資料として運用しましょう。
Q5. ChatGPTだけでペルソナを作っても大丈夫ですか？
叩き台の作成にはChatGPTが非常に有効ですが、AI単独での完成は推奨できません。生成された人物像はあくまで一般論であり、実顧客データやヒアリング結果との突合が必須です。AIで仮説を素早く立て、実データで検証・修正するハイブリッド運用が現実的です。一次情報と組み合わせることで、初めて実用的な設計になります。
まとめ｜ペルソナの作り方をテンプレートで効率化しよう
本記事では、ペルソナの作り方を3ステップで解説し、無料テンプレートやChatGPT活用術までご紹介しました。要点を振り返ります。
- ペルソナはユーザー像を具体化したもので、ひな型活用で作成時間を大幅短縮できる
- 必須10項目（基本属性・課題・情報源など）を埋めるだけで精度の高い人物像が完成
- 中小企業でも3ステップ（情報収集→項目整理→チーム共有）で実践可能
- エクセル無料DLでBtoB・BtoC両対応のフォーマットを今すぐ使える
- ChatGPTプロンプトを使えば、リサーチから草案作成までAIが支援してくれる
- 四半期ごとの更新フローで、陳腐化させずに運用する
まずは本記事の無料テンプレートをダウンロードし、10項目を埋めることから始めてみてください。精度の高い設計は、コンテンツ制作・広告運用・商品開発すべての成果を底上げします。チームで共有し、マーケティング施策の軸として活用しましょう。
[内部リンク: マーケティング戦略の立て方]